Chi siamo
Esperienza concreta e metodo trasparente
Fondata da professionisti italiani con una passione per la chiarezza e l’ascolto, la
nostra realtà nasce per accompagnare persone e famiglie in scelte concrete e
personalizzate. Crediamo nella consulenza come percorso condiviso, senza tecnicismi, e
nel rispetto assoluto della privacy. Il nostro metodo si basa su dialogo costante e
monitoraggio, per una pianificazione adatta davvero alla realtà di chi si affida a noi.
Il team di professionisti
Un gruppo solido con esperienza pratica in pianificazione e ascolto
Francesca Lodi
Consulente senior
Laurea in Economia Aziendale Università di Bologna
Analisi delle esigenze
Studio Finanziario Nord
Certificazioni:
Certificazione Consulente Finanziario OCF
Formazione Privacy GDPR
Metodologie:
Metodo a tappe condivise
Analisi scenario personalizzato
Controllo periodico
Ascolto attivo
Revisione continua
Competenze chiave:
Empatia
Analisi dettagliata
Dialogo efficace
Riservatezza
Esperta in soluzioni pratiche, con approccio orientato all’ascolto.
Paolo Valli
Analista finanziario
Laurea in Statistica Università di Milano
Analisi pratica dei dati
Studio Mercato Italia
Certificazioni:
Certificazione Revisore dei Conti
Corso Privacy Avanzato
Metodologie:
Approccio pratico
Metodo a tappe
Analisi comparativa
Condivisione risultati
Riscontro dati
Competenze chiave:
Precisione
Ascolto
Sintesi
Rispetto privacy
Specializzato in analisi di scenario e controllo pratico dei dati.
Martina Fabbri
Specialista processi
Laurea in Economia e Gestione Università di Roma
Gestione dei processi
Gruppo Pratico Srl
Certificazioni:
Certificazione Project Manager
Formazione Consulenza Pratica
Metodologie:
Gestione tappe
Analisi processi
Revisione percorso
Condivisione obiettivi
Monitoraggio continuo
Competenze chiave:
Organizzazione
Problem solving
Chiarezza
Flessibilità
Coordina i percorsi e facilita la comprensione delle tappe.
Davide Russo
Referente clienti
Laurea in Relazioni Pubbliche Università di Torino
Comunicazione efficace
Servizi Clienti Italia
Certificazioni:
Corso Gestione Feedback
Certificazione Privacy
Metodologie:
Dialogo attivo
Raccolta feedback
Analisi esigenze
Comunicazione semplice
Risposta rapida
Competenze chiave:
Ascolto
Cortesia
Problem solving
Empatia
Gestisce il dialogo con i clienti e la raccolta dei feedback.
Tappe principali
Crescita costante e riconoscimenti reali
2021
Nascita della società
Un piccolo gruppo di consulenti italiani unisce le forze per offrire percorsi concreti.
inizio
squadra
2022
Primi clienti soddisfatti
Iniziano i primi percorsi condivisi e i primi feedback positivi dalla clientela.
clienti
feedback
2024
Metodo interno strutturato
Viene formalizzato il metodo a tappe condivise e monitoraggio costante.
metodo
innovazione
2026
Crescita del team stabile
Il gruppo si amplia con nuove figure e competenze per rispondere alle esigenze emergenti.
team
crescita
La nostra storia